Saturn Oil & Gas Inc. schließt Privatplatzierung über 50 Millionen US-Dollar erfolgreich ab
Saturn Oil & Gas Inc. hat den erfolgreichen Abschluss der zuvor angekündigten Privatplatzierung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Die Platzierung wurde im Rahmen eines «Bought Deal» durchgeführt. Das Unternehmen gab insgesamt 22.223.000 Stammaktien zu einem Preis von 2,25 US-Dollar pro Aktie aus. Daraus ergab sich ein Bruttoerlös von insgesamt 50.001.750 US-Dollar. Die Platzierung wurde von Echelon Capital Markets geleitet, die als Konsortialführer und alleiniger Bookrunner für ein Konsortium bestehend aus Canaccord Genuity Corp, Eight Capital und Paradigm Capital Inc. fungierte. Vier institutionelle Investoren, darunter GMT Capital Corp. und Libra Advisors, LLC, führten die Platzierung an.
Strategische Finanzierung ermöglicht beschleunigte Schuldentilgung
Die Kombination aus der Eigenkapitalaufstockung und der Flexibilität des Hauptschuldners ermöglicht es Saturn, die geplanten Tilgungszahlungen optional und kostenfrei zu verschieben. Dies verschafft dem Unternehmen die notwendige Liquidität, um ein umfangreiches Investitionsprogramm bis 2024 vollständig zu finanzieren. Dieses Programm baut auf den starken operativen Ergebnissen und Rücklagen auf und wird dazu beitragen, die Produktion aufrechtzuerhalten und gleichzeitig der beschleunigten Schuldentilgung Vorrang einzuräumen. Saturn plant, im Laufe des Jahres rund 180 Millionen US-Dollar an Schulden zurückzuzahlen. Sollten sich die Rohstoffpreise über das festgelegte Niveau von 75 US-Dollar pro Barrel hinaus verbessern, könnten weitere Rückzahlungen erfolgen, was einen erheblichen Mehrwert für die Aktionäre bedeuten würde.
Starke Unterstützung durch bestehende Aktionäre
Die Platzierung wird als strategisch angesehen, da sie es Saturn ermöglicht, das Produktionsniveau aufrechtzuerhalten, die Unternehmenskosten zu optimieren und den operativen Cashflow zu maximieren, der zur beschleunigten Schuldentilgung verwendet werden kann. Saturn dankt seinen Hauptgläubigern und allen bestehenden Anteilseignern, darunter GMT Capital Corp, Libra Advisors, LLC, sowie zwei weiteren strategischen institutionellen Investoren aus den USA, die diese Finanzierung unterstützt haben.
Verwendung der Erlöse
Der Nettoerlös aus der Platzierung wird für das Investitionsprogramm 2024 sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet. Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Stammaktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Die Toronto Stock Exchange («TSX») hat die Notierung der im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Stammaktien vorläufig genehmigt.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Stammaktien wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der «U.S. Securities Act») oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act und den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten bzw. ohne Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung weder in den USA noch an U.S. persons verkauft oder zum Kauf angeboten werden.
Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen
Bestimmte Insider der Gesellschaft haben an der Platzierung teilgenommen und insgesamt 8.889.700 Stammaktien erworben. Die Beteiligung der Insider stellt eine «Transaktion mit nahestehenden Unternehmen und Personen» im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 dar.
Saturn Oil & Gas Inc. schließt Privatplatzierung über 50 Millionen US-Dollar erfolgreich ab
Saturn Oil & Gas Inc. freut sich, den erfolgreichen Abschluss der zuvor angekündigten Privatplatzierung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar bekannt zu geben. Die Platzierung wurde als «Bought Deal» durchgeführt und umfasste die Ausgabe von insgesamt 22.223.000 Stammaktien zu einem Preis von 2,25 US-Dollar pro Aktie. Daraus ergab sich ein Bruttoerlös von insgesamt 50.001.750 US-Dollar. Die Platzierung wurde unter der Leitung von Echelon Capital Markets durchgeführt, die als Lead Manager und alleiniger Konsortialführer für ein Syndikat von Underwritern fungierte, zu dem Canaccord Genuity Corp., Eight Capital und Paradigm Capital Inc. gehörten. Die Platzierung wurde von vier bestehenden institutionellen Investoren, darunter GMT Capital Corp. und Libra Advisors, LLC, begleitet.
Strategische Finanzierung ermöglicht beschleunigte Schuldentilgung
Durch die Kombination der Kapitalerhöhung mit der vom Hauptschuldner gewährten Flexibilität, bestimmte Zahlungen optional zu verschieben, erhält Saturn die Liquidität, um ein umfangreiches Investitionsprogramm bis 2024 vollständig zu finanzieren. Dieses Programm stützt sich auf die positiven Betriebsergebnisse und die Aufstockung der Rücklagen und trägt dazu bei, die Produktion aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Schuldentilgung zu beschleunigen. Saturn plant, im Laufe des Jahres rund 180 Millionen US-Dollar an Schulden zurückzuzahlen. Sollten die Rohstoffpreise über das festgelegte Niveau von 75 US-Dollar pro Barrel steigen, könnten weitere Rückzahlungen erfolgen, was einen erheblichen Mehrwert für die Aktionäre bedeuten würde.
Starke Unterstützung durch bestehende Aktionäre
Die Platzierung wird als strategisch wichtig erachtet, da sie es Saturn ermöglicht, das Produktionsniveau aufrechtzuerhalten, die Unternehmenskosten zu optimieren und den operativen Cashflow zu maximieren, der zur beschleunigten Schuldentilgung verwendet werden kann. Saturn dankt seinen Hauptgläubigern und allen bestehenden Anteilseignern, darunter GMT Capital Corp, Libra Advisors, LLC, sowie zwei weiteren US-amerikanischen institutionellen Investoren, die diese Finanzierung unterstützt haben.
Verwendung der Erlöse
Der Nettoerlös aus der Platzierung wird für das Investitionsprogramm 2024 sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet. Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Stammaktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Die Toronto Stock Exchange («TSX») hat die Notierung der im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Stammaktien vorläufig genehmigt.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Stammaktien wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der «U.S. Securities Act») oder den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht in den USA oder an U.S. persons verkauft oder zum Kauf angeboten werden.
Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen
Bestimmte Insider der Gesellschaft haben an der Platzierung teilgenommen und insgesamt 8.889.700 Stammaktien erworben. Die Beteiligung der Insider stellt eine «Transaktion mit nahestehenden Unternehmen und Personen» im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar.