Pluxee N.V. platziert erfolgreich Anleihe über 1,1 Mrd. Euro
Pluxee N.V., ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Mitarbeitervergünstigungen und Mitarbeiterbindung, hat erfolgreich eine Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 1,1 Milliarden Euro platziert. Die Emission besteht aus zwei Pflichtwandelanleihen mit einem Gesamtvolumen von 550 Millionen Euro, einer Laufzeit von 4,5 Jahren und einem Zinssatz von 3,50%. Die zweite Anleihe hat eine Laufzeit von 8,5 Jahren und wird mit 3,75% verzinst. Die Mittel aus dieser Anleihe werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich der Refinanzierung eines Teils des bestehenden Überbrückungskredits in Höhe von 1,5 Milliarden Euro, den Pluxee im Zusammenhang mit seiner Abspaltung von Sodexo und seiner Notierung am regulierten Markt der Euronext Paris aufgenommen hat.
Überzeichnung der Emission und gutes Rating
Die Emission war deutlich überzeichnet, was das Vertrauen der institutionellen Investoren in die Kreditqualität von Pluxee widerspiegelt. Die Bonität des Unternehmens wird von Standard & Poor’s mit BBB+ (mit stabilem Ausblick) bewertet. Joint Bookrunners der Transaktion waren BNP Paribas und Société Générale (die gemeinsam als Global Coordinators fungierten), Citigroup, J.P. Morgan und Santander Corporate & Investment Banking sowie ING und CIC Market Solutions.
Pluxee – Ein globaler Akteur im Bereich Mitarbeiterleistungen und Mitarbeiterbindung
Pluxee ist ein in 31 Ländern tätiger Global Player im Bereich Mitarbeiterleistungen und Mitarbeiterbindung. Das Unternehmen unterstützt Unternehmen dabei, Talente zu gewinnen, zu binden und zu motivieren, indem es eine breite Palette an Lösungen in den Bereichen Verpflegung und Ernährung, Wellness, Lifestyle, Belohnung und Anerkennung sowie Sozialleistungen anbietet. Mit modernster Technologie und mehr als 5.000 engagierten Mitarbeitern agiert Pluxee als vertrauenswürdiger Partner in einem hochvernetzten B2B2C-Ökosystem, das aus mehr als 500.000 Kunden, 36 Millionen Verbrauchern und 1,7 Millionen Händlern besteht.
Positive Auswirkungen auf Stakeholder und Erfolgszahlen für das Geschäftsjahr 2023
Pluxee engagiert sich seit mehr als 45 Jahren als vertrauenswürdiger Partner und strebt positive Auswirkungen auf alle Stakeholder an. Das Unternehmen trägt zum Geschäftserfolg und zur Unterstützung lokaler Gemeinschaften bei und fördert das Wohlergehen seiner Mitarbeiter und den Schutz des Planeten. Im Geschäftsjahr 2023 verzeichnete Pluxee ein Geschäftsvolumen von 22,8 Milliarden Euro, einen konsolidierten Umsatz von 1.052 Millionen Euro und ist in 31 Ländern vertreten. Das Unternehmen hat mehr als 500.000 Kunden, 1,7 Millionen Händler und 36 Millionen Verbraucher.
Fazit
Die erfolgreiche Platzierung der 1,1 Milliarden Euro Anleihe unterstreicht das Vertrauen der institutionellen Investoren in die Bonität von Pluxee und bestätigt die starke Position des Unternehmens als globaler Akteur im Bereich der Mitarbeiterleistungen und -bindung. Der Mittelzufluss aus der Anleihe wird zur Unterstützung der allgemeinen Unternehmenszwecke von Pluxee sowie zur Refinanzierung eines Teils des bestehenden Überbrückungskredits verwendet. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem breiten Lösungsangebot ist Pluxee gut positioniert, um weiterhin erfolgreich am Markt zu agieren und einen positiven Einfluss auf seine Stakeholder und die Gesellschaft insgesamt zu haben.