Delivery Hero schließt Syndizierung der USD-Finanzierung zur Optimierung der Kapitalstruktur erfolgreich ab
Delivery Hero SE, die weltweit führende Plattform für lokale Essensbestellungen, hat die Syndizierung ihrer Finanzierungstransaktion zur Optimierung der Kapitalstruktur erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion stieß bei den Kreditgebern auf großes Interesse und ermöglicht es dem Unternehmen, seine bestehenden Kreditlinien anzupassen und zu verlängern.
Kapitalstruktur erfolgreich optimiert
Delivery Hero hat seine bestehenden Kreditlinien in Höhe von umgerechnet EUR 1,1 Mrd. erfolgreich angepasst und verlängert. Darüber hinaus hat das Unternehmen Term-Fazilitäten in Höhe von umgerechnet EUR 500 Mio. aufgenommen. Ein Teil dieser Mittel, mindestens EUR 300 Millionen, wird für den Rückkauf ausgewählter ausstehender Wandelanleihen mit Fälligkeiten in den Jahren 2025 und 2026 verwendet. Der verbleibende Betrag wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich möglicher weiterer Rückkäufe ausstehender Wandelanleihen.
Platzierung von Term Loans in koreanischen Won
Delivery Hero beabsichtigt außerdem, eine langfristige Kreditfazilität in Höhe von rund EUR 550 Millionen in koreanischen Won zu platzieren. Diese neuen Fazilitäten ersetzen und erhöhen die bestehende Kreditlinie in Höhe von EUR 300 Millionen. Ein Betrag von etwa EUR 250 Millionen aus den koreanischen Won-Term-Fazilitäten wird für den Rückkauf ausstehender Schulden verwendet.
Verbesserung von Laufzeiten, Zinssätzen und Währungsmix
Im Rahmen der Syndizierungstransaktion hat Delivery Hero die Laufzeit der bestehenden Kreditfazilitäten von August 2027 auf Dezember 2029 verlängert. Darüber hinaus konnte das Unternehmen den Zinssatz der US-Dollar-Fazilität von Term SOFR plus 5,75 % p.a. auf Term SOFR plus 5,00 % p.a. senken. Diese Änderungen tragen dazu bei, die Schuldenstruktur des Unternehmens besser an seine Cashflows anzupassen.
Delivery Hero stärkt Finanzierungsspielraum
Die erfolgreiche Syndizierungstransaktion von Delivery Hero unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, auf diversifizierte Finanzierungsquellen zuzugreifen. In den vergangenen Jahren hat Delivery Hero mehrere Wandelanleihen erfolgreich platziert und bestehende Kreditlinien genutzt. Die Optimierung der Kapitalstruktur ermöglicht es dem Unternehmen, seine finanzielle Flexibilität zu stärken und das weitere Wachstum voranzutreiben.
Ausblick für Delivery Hero
Emmanuel Thomassin, CFO von Delivery Hero, äußerte sich positiv über die erfolgreiche Finanzierungstransaktion und betonte, dass die Anpassung der langfristigen Fazilitäten ein Beleg für den Erfolg des Unternehmens sei. Delivery Hero hat in den letzten Jahren den Weg zurück in die Gewinnzone gefunden und legt nun den Grundstein für einen signifikanten Free Cash Flow in naher Zukunft. Die eingeworbenen Mittel werden dazu beitragen, die Geschäftsziele des Unternehmens zu unterstützen und die Position von Delivery Hero als weltweit führende Lieferplattform weiter zu stärken.
Insgesamt hat Delivery Hero mit der erfolgreichen Syndizierung der Finanzierungstransaktion seine Kapitalstruktur optimiert und seine Finanzierungsmöglichkeiten gestärkt. Das Unternehmen ist gut positioniert, um sein weiteres Wachstum voranzutreiben und seine führende Rolle in der Branche auszubauen.